Москва. 21 сентября. — «Газпром капитал» разместил «замещающие» облигации на $304,401 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2027 году на локальные долговые бумаги.
Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 40,59%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. и номинированными в долларах.
Срок погашения обмениваемых евробондов – 23 марта 2027 года, ставка купона – 4,95%, объем выпуска составлял $750 млн.
Cбор заявок для участия в обмене евробондов с погашением в 2027 году на «замещающие» облигации проходил с 12 по 15 сентября, расчеты по сделке прошли 20 сентября.
