Москва. 31 октября. — «Газпром капитал» сдвинул на 1 ноября начало размещения локальных облигаций, которые должны заместить евробонды с погашением в 2028 году, номинированные в евро, следует из раскрытия компании.
На прошлой неделе эмитент сообщал, что дата начала размещения облигаций этого выпуска — 26 октября, планируемая дата окончания — 8 ноября. Согласно опубликованному в понедельник сообщению, дата начала размещения сдвинута на 1 ноября, дата окончания — на 10 ноября.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Дата погашения долговых бумаг — 17 ноября 2028 года. Ранее «Газпром капитал» сообщал, что оплата «замещающих» облигаций будет производиться евробондами-2028, выпущенными Gaz Finance plc, права на которые учитываются российскими депозитариями. Сейчас в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2028 году на 500 млн евро, ставка купона по ним — 1,85%.
«Замещающие» облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
«Газпром» с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже заместила часть выпусков долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 и 2034 годах, а также часть выпуска в британских фунтах с погашением в 2024 году. На прошлой неделе был начат сбор заявок для замены на локальные бонды еврооблигаций с погашением в 2023 и 2024 годах, номинированных в евро.
