Москва. 26 мая. — ГК «Сегежа» сообщила, что 30 мая начнет размещение 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-04R объемом 7 млрд рублей.
Датой окончания размещения станет 3-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска.
Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.
Организаторами выступают «Велес Капитал», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», МТС банк, БК «Регион», Росбанк и Россельхозбанк. Агент по вторичному размещению — инвестиционный банк «Синара».
В декабре 2021 года ГК «Сегежа» на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R — 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения — не более 15 лет, купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций эмитента на 39 млрд рублей.
Segezha Group — вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система». В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК «Система» принадлежит 62,2%, инвесткомпании Bonum — около 13%, суммарная доля членов совета директоров и правления — 4,4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.
Чистый долг ГК «Сегежа» на 31 марта вырос до 93 млрд рублей с 61,1 млрд руб. на начало года на фоне выплаты основной суммы по сделке M&A «ИФР» и промежуточных дивидендов компании за 9 месяцев 2021 года (компания заплатила 6,6 млрд рублей).
Общий долг ГК «Сегежа» на конец квартала составил 96,8 млрд рублей (73,7 млрд рублей на начало года), долговой портфель был на 60% представлен обязательствами, номинированными в иностранной валюте, и на 40% — в рублях.
