Москва. 13 сентября. — «Яндекс» реализовал опцион по выкупу конвертируемых облигаций, увеличив эту долю до 98,7%, говорится в пресс-релизе компании.
По состоянию на 15 августа эта доля составляла 97,14%.
Эмитентом конвертируемых облигаций на $1,25 млрд с купоном 0,75% является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., они размещены в феврале 2020 года.
Согласно условиям, бондхолдеры получают $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V. за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций.
«Яндекс» указывает, что часть бондхолдеров получила деньги по стандартной процедуре, предъявив облигации к выкупу через агента. Другая часть из-за ограничений работы клиринговых систем с Россией получила деньги напрямую, заключив договор с «Яндексом», отмечается в сообщении.
Компания напоминает, что вознаграждение в виде акций будет выплачено бондхолдерам позже из-за невозможности допэмиссии акций в виду регуляторных и технических ограничений.
Исключением станет выпуск акций для инвесторов с открытой короткой позицией в рамках временного разрешение от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) на совершение таких сделок. Оно действует до 20 октября.
Компания отмечает, что из-за невозможности юридически признать погашение облигаций в рамках договоренностей с их держателями, может быть объявлен технический дефолт. «Из-за регуляторных ограничений на выпуск акций и со стороны клиринговых систем компания не может выполнить необходимые формальности, чтобы юридически признать погашение конвертируемых облигаций. Из-за этого может быть объявлен формальный технический дефолт, который никак не влияет на выполнение «Яндексом» своих обязательств и работу компании», — поясняется в пресс-релизе.
В конце февраля 2022 года NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России, включая «Яндекс». По условиям выпуска облигаций, их держатели имеют право потребовать погашения бумаг, если торгов акциями нет в течение пяти рабочих дней. В начале марта компания сообщила о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений вариантов реструктуризации.
