Москва. 31 октября. — «ЛУКОЙЛ» разместил «замещающие» облигации на $315,8 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2026 году на локальные долговые бумаги.
Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 31,58%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными LUKOIL International Finance B.V. и гарантированными «ЛУКОЙЛом». Дата погашения обмениваемых еврооблигаций — 2 ноября 2026 года, ставка купона — 4,75% годовых.
Параметры «замещающих» облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) полностью эквивалентны параметрам соответствующего выпуска евробондов, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.
Размещение «замещающих» облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях, при этом компания не может гарантировать получение будущих платежей по евробондам держателями, которые не примут участие в размещении, отмечал ранее «ЛУКОЙЛ».
Всего у компании в обращении находятся пять выпусков евробондов, в октябре «ЛУКОЙЛ» проводил сбор заявок на замену еврооблигаций, учет прав на которые ведется в российской инфраструктуре, всех пяти выпусков. Ранее компания сообщила о частичной замене локальными облигациями трех из них – это еврооблигации с погашением в 2023, 2027 и 2031 годах. Самым крупным по объему стал выпуск «замещающих» облигаций с погашением в 2023 году, его объем составил $563 млн, компания заместила около 38% аналогичного выпуска евробондов.
