Москва. 15 июля. — МТС банк перенес сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей, сославшись на рыночную конъюнктуру, новая дата будет объявлена в ближайшее время, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Как сообщалось, МТС банк снизил ориентир ставки 1-го купона бондов до 10,3% годовых.
Ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 10,71% годовых.
По выпуску предусмотрены квартальные купоны и ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
Организаторами выступят БК «Регион», Газпромбанк и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на 21 июля.
Сейчас в обращении находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд руб. и выпуск биржевых бондов на 5 млрд руб.
МТС банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
