Москва. 30 сентября. — Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips во главе с «Газпромом» в ожидании утверждения дивидендных выплат за полугодие акционерами концерна, «бычий» настрой сдерживается сохраняющейся геополитической напряженностью в свете признания Россией независимости Херсонской и Запорожской областей. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,3-1,9%.
К 10:01 индекс МосБиржи составил 1978,57 пункта (+1,3%), индекс РТС — 1092,33 пункта (+1,9%); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» выросли в пределах 5,3%.
Доллар просел до 57,1 рубля (-0,12 рубля).
Подорожали акции «Газпрома» (+5,3%), «Газпром нефти» (+2,4%), АФК «Система» (+1,7%), Сбербанка (+1,5% и +1,5% «префы»), «Норникеля» (+1,5%), «Роснефти» (+1,2%), «МТС» (+1%), «Аэрофлота» (+0,9%), «ММК» (+0,9%), «НОВАТЭКа» (+0,9%), «НЛМК» (+0,8%), расписки TCS Group (+0,8%), OZON (+0,8%), бумаги «Московской биржи» (+0,7%), «Интер РАО» (+0,7%), «Сургутнефтегаза» (+0,6% и +1,1% «префы»), «Магнита» (+0,6%), «АЛРОСА» (+0,5%), «Северстали» (+0,5%), «Татнефти» (+0,5%), ВТБ (+0,4%), «РусГидро» (+0,2%), «ЛУКОЙЛа» (+0,1%).
Подешевели акции ПАО «Полюс» (-0,6%), Polymetal (-0,6%), UC Rusal (-0,3%), «Яндекса» (-0,3%).
В пятницу пройдет внеочередное заочное собрание акционеров «Газпрома», где будет решаться вопрос о выплате промежуточных дивидендов (за первое полугодие рекомендовано выплатить 51,03 руб. на акцию).
Кроме того, в четверг после недельной профилактики вновь заработал газопровод из России в Китай «Сила Сибири», сообщил концерн. В 2021 году осенняя профилактика на «Силе Сибири» также проводилась в течение недели в конце сентября.
Комментарии аналитиков
Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Research» Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу умеренно негативный. Нефть торгуется стабильно, но риски спада спроса растут. Ситуация с «Северными потоками» может существенно осложнить геополитический фон, не говоря уже о внутренних решениях в России. Российские инвесторы могут проявить осторожность перед выходными, избавляясь от бумаг с наибольшим риском. Рубль также может ослабнуть по факту завершения месяца, хотя свои коррективы способны внести экспортеры, спасающие свои средства из иностранных юрисдикций.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в пятницу мировые рынки пытаются удержаться от дальнейшего снижения, возможно формирование коррекционного отскока.
Акции «Газпрома» выросли на вечерней сессии в четверг. Спрос на бумаги подогревается ожиданиями пятничного решения акционеров по промежуточным дивидендам компании. Индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 1950-2000 пунктов с попытками преодоления верхней границы, считает аналитик.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» также полагают, что взгляды инвесторов в пятницу будут прикованы к итогам собрания акционеров «Газпрома» — положительное решение по выплате дивидендов будет позитивно как для самой бумаги, так и для индексов в целом, потому что компания занимает в них максимальный вес. В России также состоится выступление президента РФ по поводу подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко полагает, что акционеры «Газпрома» утвердят рекомендацию о выплате 1,2 трлн руб. дивидендов (51,03 руб. на бумагу). Это вызовет бурный, но кратковременный рост котировок — можно ориентироваться на диапазон 220-260 руб. за акцию. При этом факторов для быстрого закрытия дивидендного «гэпа» не просматривается.
В центре внимания остаются геополитические события. В случае снижения индекса МосБиржи к 1900 пунктам «медведи» могут еще более активизироваться. При резком падении индекса нельзя исключать, что будут приняты меры, препятствующие распродажам, как это было сделано в апреле. Рубль может укрепиться на фоне возможного введения новых антироссийских санкций, полагает Ващенко.
В мире
В США накануне индексы акций снизились на 1,5-2,8%, индикатор S&P 500 (-2,1%) завершил торги на минимуме с ноября 2020 года на фоне статданных, укрепивших инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики.
Статданные, опубликованные 29 сентября, подтвердили, что инфляция в Штатах замедляется не так быстро, как ожидалось, в то время как ситуация на рынке труда остается благоприятной. Это показывает, что экономика США справляется с ужесточением монетарной политики и у Федрезерва по-прежнему остается пространство для маневра, отмечает Market Watch.
Оценка снижения ВВП США в апреле-июне была подтверждена министерством торговли страны на уровне 0,6% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, вырос во втором квартале на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 4,4%, как сообщалось ранее.
В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, южнокорейский KOSPI — на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), «плюсуют» американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).
Деловая активность в промышленном секторе Китая в сентябре упала до 48,1 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Это минимальная отметка с мая. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже — на ее ослабление. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на августовском уровне, сообщает Trading Economics.
Между тем аналогичный официальный индикатор увеличился до 50,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта в августе, сообщило Государственное статистическое управление. Индикатор превысил данный уровень впервые за три месяца.
Экономика Великобритании во II квартале 2022 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Предварительно сообщалось о снижении ВВП на 0,1%, аналитики не ожидали пересмотра данных. Оценка роста британской экономики относительно второго квартала 2021 года была улучшена до 4,4% с 2,9%. Эксперты также не ожидали ее пересмотра.
Нефть
На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно растут, но завершают в «минусе» четвертый месяц подряд.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $88,59 за баррель (+0,1% и -0,9% в четверг), ноябрьская цена WTI — $81,41 за баррель (+0,2% и -0,9% накануне).
Нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, что вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса, пишет Trading Economics.
Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара. Цены на нефть могут впервые продемонстрировать квартальный спад с первого квартала 2020 года.
Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.
