Москва. 14 ноября. — В ходе формирования книги заявок на 3-летние облигации ООО «Газпром капитал» объемом 30 млрд рублей общий объем спроса достигал 94,5 млрд рублей, таким образом, спрос инвесторов в 3,1 раза превысил объем выпуска. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель Газпромбанка, выступившего организатором сделки.
Всего в книге приняли участие 56 инвесторов, включая заявки от управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков, а также инвестиционных компаний и розничных инвесторов.
«»Газпром» выбрал конструктивный момент на рынке для размещения облигаций в условиях отсутствия предложения выпусков со стороны других корпоративных эмитентов и, несмотря на продолжающуюся волатильность процентных ставок, собрал представительную книгу заявок с широкой дистрибуцией среди инвесторов, достигнув поставленного целевого ориентира по купону», — прокомментировал итоги сбора заявок представитель Газпромбанка.
В дату открытия книги 11 ноября ориентир по ставке купона был объявлен в диапазоне 9,3-9,4% годовых, после этого был снижен трижды до финального ориентира «не выше 9,15%», при этом объем выпуска был увеличен с 20 млрд до 30 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых по итогам закрытия книги заявок со спредом к бескупонной кривой ОФЗ в размере 79 базисных пунктов. Таким образом, достигнутое в ходе размещения сужение спреда с первоначального ориентира при начале премаркетинга составило 21 базисный пункт.
Поручителем по выпуску выступает ПАО «Газпром».
Техразмещение займа запланировано на 17 ноября.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов «Газпрома» на 70 млрд рублей, 9 выпусков биржевых облигаций «Газпром капитала» общим объемом 105 млрд рублей, два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей, два выпуска «замещающих» бондов объемом $844,3 млн, два выпуска на 708,4 млн евро и выпуск на 293,6 млн фунтов стерлингов.
