Москва. 15 сентября. — Спрос на 4-летние облигации ПАО «РусГидро» серии БО-П06 первоначальным объемом 15 млрд рублей превысил заявленный объем в 7 раз и составил более 106 млрд рублей, сообщила пресс-служба эмитента.
«В ходе формирования книги получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, а первоначальный спрос составил более 106 млрд рублей и превысил заявленный объем в 7 раз, что позволило увеличить объем выпуска с 15 до 20 млрд рублей и снизить ставку купона со стартовых 9,15% до финальных 8,5%, зафиксировав рекордно низкий в текущем году спред к кривой G-curve на уровне 53 базисных пунктов», — отмечается в релизе.
Привлекаемые средства планируется направить на рефинансирование долговых обязательств компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 14 сентября.
Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.
Техразмещение запланировано на 20 сентября.
В настоящее время в обращении находятся три классических выпуска облигаций компании на 30 млрд рублей.
ПАО «РусГидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.
