Москва. 11 ноября. — «Газпром капитал» разместил локальные облигации на 264,3 млн евро для замещения части выпуска евробондов с погашением в 2028 году и локальные облигации на 268,7 млн евро для замещения части выпуска еврооблигаций с погашением в 2024 году, сообщила компания.
Согласно сообщениям компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 52,87% для выпуска-2028 и 35,83% для выпуска-2024.
«Замещающие» облигации имеют аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
Из сообщений «Газпром капитала» следует, что оплатить новые локальные облигации компании можно было не только евробондами соответствующих выпусков, но и денежными средствами. В выпуске-2028 еврооблигациями были оплачены локальные бонды на 199,4 млн евро, денежными средствами — бонды на 64,9 млн евро. В выпуске-2024 евробондами оплачены локальные бонды на 104,8 млн евро, денежными средствами — бонды на 163,9 млн евро. Закон, позволяющий российским компаниям выпускать «замещающие» бонды, разрешает их оплату не только евробондами, но и денежными средствами при условии, что целевым использованием этих средств является приобретение евробондов.
До замещения в обращении находились евробонды «Газпрома» с погашением в ноябре 2028 года на 500 млн евро и евробонды с погашением в ноябре 2024 года на 750 млн евро. Ставка купона по выпуску-2028 составляет 1,85%, по выпуску-2024 — 2,25%.
Июльский указ Путина о еврооблигациях
Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.
«Газпром» с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже заместила часть выпусков долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 и 2034 годах, а также часть выпуска в британских фунтах с погашением в 2024 году. Ранее на этой неделе компания сообщила о замещении части еще одного выпуска евробондов в евро — с погашением в 2023 году.
Обмен еврооблигаций «Газпрома» на «замещающие» российские облигации — это эффективный способ обеспечения выплат российским держателям на фоне их блокировки западной инфраструктурой, отмечал ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
